​O espetáculo apresenta uma trupe de palhaços que sai em cortejo fúnebre pela morte de Abigail Felicitas, a grande estrela do circo. No velório, os palhaços apresentam situações e improvisações inusitadas, com humor e fantasia. Ao atravessarem um misterioso portal entre a vida e a morte, iniciam uma viagem lírica, onírica e comovente, deparando-se com uma bela e misteriosa figura, que encanta e assusta, atrai e aterroriza: é a Morte, que os espreita para presenteá-los com seu beijo fatal. E o que parecia ser o fim é, na verdade, uma transmutação. Podem os palhaços brincar com a morte, para que estejamos cada vez mais próximos da vida? Só é vivo quem ri. Quem ri por último, ri melhor.